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庞名立 的个人博客

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东亚液化天然气市场遭遇寒流!

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全球经济疲软,尽管东亚液化天然气进口价格降低了,销量还是卖不动!也使美国液化天然气出口利润减少,国产液化天然气被打压了,但我国管输进口天然气仍然呈兴旺态势!

全球经济疲软,2015年全球能源遭遇寒潮,必然影响世界各国对LNG(液化天然气)的需求。2015年全球LNG增幅只有1.5%,比2014年增幅2.5%少,更无法跟十年间平均增幅10%相比较。一向发展得风风火火的东亚LNG市场逐年遭遇的寒流越来越冷。

东亚液化天然气需求大幅度降低

东亚是天然气资源贫乏的地区,东亚是世界上最大的LNG市场,这个市场包括中国(包括台湾)、日本、韩国等。东亚LNG市场2014年前约占全球LNG贸易量的66%,而到2015年下降到61%。全球LNG出口量增加了1.5%,而东亚市场却减低了4.7%,见表1(BP数据)。

表1    LNG进口市场(单位:亿立方米)


世界上最大的LNG出口国仍然是卡塔尔,尽管澳大利亚LNG产量的增幅较大,达到25.9%,但从资源的丰富来说,仍然不敌卡塔尔。见表2。

为了说明问题,根据《BP Statistical Review of World Energy 2014-2016》的数据整理而成表2-3。

表2   液化天然气十大出口国家(单位:亿立方米)


由于传统的LNG消费国如韩国、日本和中国对LNG需求的减少,2015年减少了5.5%(见表3);其他国家如西班牙、墨西哥、阿根廷、巴西等均有减少,交易商和生产商在未来五年将开始寻找新的市场。

表3  液化天然气十大进口国家(单位:亿立方米)


东亚液化天然气价格大幅度降低

在全球LNG市场中,东亚LNG价格最贵,其原因是资源贫乏,需求量大,而且没有一个参比的能源如原油。无论日本、韩国和中国都按照成本加利润的定价模式。LNG价格一般高达$17/MBtu左右,但在2014年8月份开始随着石油价格下跌而下滑,到2016年5月份,只当原来价格的零头。按照常理,价格低购买量就多,可是2015年东亚LNG市场购买量减少了4.7%,从往年占全球总销售量的65%下降到只占61%。日本LNG进口价格的透明度最高,跟中国和韩国的价格相差不多,见表4。东亚LNG市场惯用“照付不议”付款条文,但现在受到了冲击。

表4   日本LNG进口平均价格(单位:$/MBtu)

美国液化天然气出口前景堪忧

美国的页岩气革命炒得风风火火,经常可以在网络上看见:页岩气液化成LNG并参与国际贸易,将拉低全球LNG价格,并成为全球LNG供应大国,重构全球能源格局。

2015年美国LNG进口量为26亿立方米,而出口量为8亿立方米,净进口18亿立方米。换句话说,美国2015年仍然是LNG进口国。2016年美国有望成为LNG出口国,确实按照合同有所出口,但要冲刺LNG出口大国,其资源实力不够,而且在当前全球经济疲软的势态下显得没有多少赚头。

表5是美国能源情报署(EIA)的数据,可以看出尽管美国LNG出口价格一路飙升,到2015年受原油价格暴跌的影响,LNG出口价格也下滑,2015年出口价格比2014年下跌30%。美国瞄准的东亚市场,竞争力一般化。美国出口到东亚的LNG不会价廉。如果油价维持低位,那么美国LNG的价格优势将不复存在。由于其运输成本较高,因此其LNG出口价格跟卡塔尔相差无几。

表5  美国液化天然气价格 (单位:$ / MBtu)

国产液化天然气发展遇阻

LNG是天然气的一种运输形式,其本质是天然气属性,不是新能源,更不是清洁能源。在国际上只是海洋运输,从资源丰富的远隔重洋的澳大利亚、印度尼西亚、伊朗、卡塔尔等海运到东亚,天然气价格比陆地管输贵。

国内把LNG视为新能源和清洁能源,甚至把含甲烷的各种气体如煤制气、煤层气都加工为LNG销售,其结果造成能源浪费,成本升高,价格上涨。天然气价格地区性强,而且是波动的,很难说谁比谁高,如果按1吨LNG=1360m3计算,您可以很方便的计算出元/ m3,发现进口与国产的LNG价格差不多。

中国是天然气资源和水资源缺乏的国家,利用国产LNG的缺点当然是利用了本国稀少的资源,而进口LNG利用外国资源,而且进口LNG的生产过程中是利用了外国的水资源。由于这些情况,国产LNG发展一直处于艰难境地。

结   语

近年来,国际油价低迷拖累了液化天然气价格,但我国不同于日本、韩国和中国台湾,这些只有LNG进口,而我国大陆背靠土库曼斯坦和俄罗斯,这两个国家有着丰富的天然气资源,并且管输价格比LNG价格低廉。我国拉动天然气消费份额增加主要依靠进口天然气,在石油价格低迷的情况下,我国天然气消费仍然呈现兴旺的态势。表6 (BP数据)的东亚所指的是日本、韩国和中国(包括台湾),可以看出,2015年东亚进口LNG明显下降,然而中国LNG进口也降低3.3%,但总进口量仍然上升2.4%。

表6   东亚和中国的LNG进口量变化(单位:亿立方米)

我国经济发达地区在东南沿海,我国政府加强了沿海地区的清洁能源供应,如西电东输、陆地风电场、光伏发电以及大力发展核能发电等,并且铺设了三条西气东输线路,增强沿海地区天然气供应,当然在某种程度上也削弱了了价格昂贵的LNG供应。2015年我国天然气在一次能源消费的份额中已经上升到5.9%,今后还会增加。全球进入经济衰退周期。经济的繁荣和衰退是客观规律,潮起必有潮落。由于全球经济疲软必然影响LNG供应,寒流什么时候结束?只好听“天气预报”了,寒潮过去便是暖和的晴天。