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庞名立 的个人博客

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2个国家同样躺在大油海上,为何一个富得流油,一个活得如此艰难?

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两个隔波斯湾相望的石油大国,为什么一个是人均GDP收入超过24000美元的富裕国家,一个人均收入就只有5400+的普通国家?资源禀赋和能源结构相差无几的他们为何会存在这么大的经济差距?

两个隔波斯湾相望的石油大国,为什么一个是人均GDP收入超过24000美元的富裕国家,一个人均收入就只有5400+的普通国家?资源禀赋和能源结构相差无几的他们为何会存在这么大的经济差距?无所不能(caixinenergy)将用数据讲述沙特、伊朗石油贸易那些事儿,看伊朗为什么躺在油海上还挣不到钱。

【无所不能 文|庞名立、能豆君】新年伊始,中东地区两大强国沙特阿拉伯和伊朗公开交恶,中东地区紧张局势骤然升温。紧接着沙特的小兄弟们也纷纷跟随大哥的脚步和伊朗翻脸。然而除了剪不断理还乱的宗教纠葛,地缘政治争端之外,原油也是让两国掐架不断的重要影响因素。为什么?伊朗有油却卖不出去!郁闷啊!必须找卖石油挣大钱的邻居干一架!

都是石油大国,沙特给人留下的印象就是有钱!有钱!有钱!说起沙特,一般人会第一时间想到:

很有钱的土豪王子

数不清的石油

太多人去以至于经常出现踩踏事故的麦加清真寺

而伊朗在很多人的心里,却是这样的:不穷,但似乎也跟“有钱”两个字沾不上边。

欧美国家找了很久的伊朗核设施

同样数不清的石油天然气

神秘的黑纱少女

还有藏红花?对,就是伊朗藏红花

事实就是这么残酷,两个国家都有很多石油,但是就在沙特卖油赚的盆满钵满的时候,伊朗只是个不打眼的中等收入国家,OPEC国家里的穷人。2014年,伊朗GDP为4253亿美元,人均年收入约5443美元,属于中上等收入国家。而沙特阿拉伯2014年GDP则为7462亿美元,人均收入约24157美元,是伊朗人均收入的4倍多。

(数据来源:世界银行)

面对巨大的收入差距,伊朗高喊:不服!凭什么比你穷这么多?拿出数据来,我们比比!

好!给你数据!无所不能(caixinenergy)特邀“数据帝”庞名立从油气储量和贸易角度来解析伊朗为什么比沙特穷。

坐拥油海的两个国家

在世界原油储量排行榜上沙特第二,伊朗第四,而在天然气储量排行榜上则是伊朗高居榜首,沙特第六。伊朗和沙特的确是坐拥油海气田,储量多得简直羡煞旁国。

先在这张中东油气分布图上直观感受一下伊朗和沙特境内多得两只手都数不过来的油气田。

中东油气分布图

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沙特可以说是名副其实的“富得流油”,原油储量占全球原油剩余可采储量的16%,全球第二,同时也是全球最大的原油生产国和石油输出国。(见表1)

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世界最大的油田、气田都在这里

世界上最大的陆地油田——加瓦尔油田(Ghawar field)和世界上最大的海上油田——萨法尼亚油田(Safaniyaoil field)都在沙特境内。

说起沙特的加瓦尔场油田,那真是随便挖一挖石油就往外冒。据勘探,加瓦尔场油田未开采原油储量高达750亿桶。直观一点,如果按一个奥运会标准泳池可容纳66.02万加仑油来算,加瓦尔场油田的储量足以填满477万多个这样的泳池。

在沙特拥有80多个油气田中,9个大油田的原油储量占该国的50%以上。而从产量上看,仅加瓦尔油田(GhawarField)的原油产量就占到沙特的50%以上。(见表2)。

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在沙特总生产中,约有65%~70%为轻质原油,其余为中质原油或重质原油。一般来说,轻质原油产自陆地油田,而中质原油或重质原油主要产自海上油田。

伊朗也不弱,原油储量占全球原油剩余可采储量的9.3%,全球排第四,除此之外天然气也有很多!2014年伊朗天然气剩余可采储量高达34.0万亿立方米。占全球总量的18.2%,全球排序第一。(见表3)

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伊朗和卡塔尔还共同拥有一块世界上最大的气田——南帕尔斯/北部穹窿凝析气田(South Pars / North Dome field)(图1),剩余可采储量达34.95万亿立方米,简单讲,这一个气田占了全球天然气可采储量的19%。

图1 南帕尔斯/北部穹窿凝析气田位置

油气大国的日常就是油气!油气!

同时,两个国家的一次能源消费结构也很相似,简单得只有原油和天然气,原煤、核能、水力发电和可再生能源几乎没有(见表4)。虽然伊朗近两年大力发展可再生能源,但油气在能源结构中的地位依旧不可动摇。

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卖油收入天差地别,主要是制裁惹的祸

既然伊朗和沙特都有这么多油,石油又是两国的经济支柱,为什么收入会相差这么多?单纯从贸易的角度看,其实主要是欧美国家对伊朗经济制裁惹的祸!谁让伊朗核动作频频,搞得欧美国家多次采取石油禁运措施。

沙特的出口贸易约为4亿吨,主要销往亚洲。

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相比之下,2014年伊朗国际贸易量却只有0.8亿吨,仅为沙特的五分之一。(见表5)

卖不出去,自然要减产,减产了贸易量就下降,于是伊朗在这个恶性循环中越走越远。相较于沙特占到世界总产量12%的大规模生产,伊朗的原油产量仅占世界产量的2%。而从2004年以来,沙特原油产量增长了8.6%,而伊朗却降低了19%。(见图表6)。

欧美给伊朗关上门时还要夹他的脑袋

原油卖不出去让伊朗很郁闷,但是伊朗说,没关系,我还有天然气,我的天然气储量可是世界第一!我的天然气产量要比沙特高将近一倍。(见图表7)

产量高没有用,问题在于,上帝在给你关上一道门的时候还会用门挤一下你的脑袋。伊朗的原油卖不出去,天然气也卖不出去!

和伊朗共享世界第一大气田的卡塔尔是世界上最大的LNG(液化天然气)贸易国,天然气国际贸易额比伊朗高13倍。在天然气市场上,卡塔尔吃肉,伊朗却只能喝汤(见表8),身为天然气储量最丰富的国家却无法出口挣不到钱,伊朗不郁闷就怪了。

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伊朗石油终于能卖出去了!

2014年12月长达12年的伊朗核武器技术研发调查最终以没找到收场。去年7月14日六方会谈就伊朗核问题达成协议,伊朗放弃研制核武器,西方国家解除对其制裁。加拿大皇家银行(RBC)分析师Helima Croft称“伊朗拆除他们的反应堆后,就可以自由的进行石油贸易了。”

根据15日公布的最新消息,伊朗已经拆除阿拉克核反应堆,预计本月17号将完成伊核协定的全部内容。国际原油市场,伊朗回来了!

那伊朗要增产多少?伊朗石油部副部长曼苏尔·莫阿扎米表示,解禁后该国原油出口总量将翻一番,从现在的120万桶/日增至230万桶/日。而另一位副部长Rokneddin Javadi曾预计,解禁后伊朗将每天多生产50万桶石油,六个月内将幅度扩大到100万桶。不管回归速度如何,伊朗对于全球原油供应格局的改变是非常可观的。

据伊朗通讯社的最新报告,近9个月来,伊朗已经出口了10亿升原油。

但是油价已经从130刀跌到30刀

虽然有人说伊朗只是想拿回曾经属于自己的市场份额,不是蓄意要损害原油市场。但是在油价已经开始在盘中跌破30美元大关,非OPEC产油国却咬着牙不减产的今天。伊朗还在说我们要增产!要出口!这真的不是一件好事。国际原油供应大国普遍“很受伤”,在OPEC缺乏合作以及伊朗准备增加供应的情况下,油价有可能进一步下跌。

在这里还要插一句话,油价下跌也对全球非常规油气开发有着明显的影响,因为开发成本高,限制了页岩油、页岩气、油砂等的开采。

伊朗卖油,中国受益

回到大家最关心的问题上,伊朗和沙特在原油市场上的竞争和中国有什么关系?和中国的关系太紧密了!

伊朗想增加原油产量?先要问问“两桶油”怎么看。根据公开资料显示,目前伊朗新建油田有一半都是中国的“两桶油”在开发。(见表9)

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伊朗想要增加原油出口?要问问中国买不买。据美国能源情报署(EIA),2014年中国石油净进口量已经超过美国,居世界第一了。

中国主要进口国是沙特,占16%,而伊朗居第六位,只占9%。

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无论伊朗沙特怎么闹,中国都不亏。中国是石油进口大国,全球油价下跌有利于我国经济发展。时下国际原油市场仍然是买方市场,买方在交易上处于有利地位的市场趋势。无论沙特或伊朗,只会求中国买油,而不会用卖油来谈附加条件。另一方面,中国早已布局再生能源以对付石油市场的波动。如果沙特与伊朗打起来,油价上涨,中国可以对付;如果不打战,油价还会持续降低一段时期,虽然发改委给成品油定了“地板价”,国际油价再怎么跌都和普通消费者没太大关系,但是国家能买到便宜的油也值。这买卖不亏。

注:

本来有国际单位制,单位都统一用国际通用的好了,可是欧美国家非要用英制单位。为了让读者方便阅读,本文已经将英制单位换算为国际单位制单位。

单位说明:

1桶=0.159立方米 ;1吨(t)≈7.33桶(bbl)

1百万桶/日=1×365/7.33=50百万吨/年=5000万吨/年

1000桶/日=1000×365/7.33=5万吨/年


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